Das Erfolgskonzept
Leistungen
Für Erfolg gibt es keine Garantie, aber ein Konzept! Unsere strukturierte und systematische Vorgehensweise ermöglicht uns, allen Mandanten eine einheitliche Qualität zu liefern.
Unsere Fachbereiche
Finanzcoaching
Wir geben gerne unser Wissen und unsere Erfahrungen weiter. In unseren Workshops haben Sie die Chance, in kleinen Gruppen die Finanzwelt und weitere Themenbereiche, genauer kennenzulernen.Vermögensaufbau
Unser Ziel ist Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Daher erarbeiten wir für Sie eine individuelle Lösung zur Erreichung Ihres persönlichen Vermögensziels zur Verwirklichung Ihrer Ziele und Wünsche.Vermögensaufbau
- Aufnahme Status Quo
- Erstellung Risikoprofil
- Auswertung Status Quo
- Erstellung von 1:1 Vergleichen
- Erstellung eines Finanzplans
Absicherung
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.Heutzutage können wir uns gegen jegliche Risiken absichern. Wir arbeiten Ihnen einen Absicherungskonzept aus, das zu Ihrem Leben passt.
Absicherung
- Aufnahme Status Quo
- Auswertung Status Quo
- Erstellung von 1:1 Vergleichen
- Erstellung eines Finanzplans
Immobilien
Ob Eigenheim oder Kapitalanlage wir stehen Ihnen bei Fragen rund um die Immobilie zur Seite. Zusammen mit unserem Netzwerk verwirklichen wir gerne Ihren Immobilientraum.Immobilien
- Eigenheim
- Kapitalanlage
- Immobilienmakler
- Renditeberechnung
- Finanzierungskonzept
Finanzierung
Finanzierungen begegnen Ihnen in unterschiedlichsten Lebenslagen – als Existenzgründerin, Unternehmerin oder auch als Privatperson. Wir bieten jahrelange Berufserfahrung mit exzellenten Bankkontakten und gewähren eine erfolgreiche schnelle Abwicklung.Finanzierung
- Aufnahme Status Quo
- Auswertung Status Quo
- Erstellung von 1:1 Vergleichen
- Erstellung eines Finanzierungsplans
- Erstellung einer Finanzierungsbestätigung
Sonstiges
Unterstützung bei der Existenzgründung***
Nachlassplanung
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Lohnkostenoptimierung
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Geostrategische Diversifikation
Sonstiges
- Anlassbezogene Strategieanpassung
- Digitaler Versicherungsordner
- Backoffice
- Antrags-/ Kündigungsmanagement
- Vertragsauskunft
Financial Planning & Finanzcoaching
Was wir Ihnen zu bieten haben.
Unsere Dienstleistung können Sie mit der Arbeit eines Architekten vergleichen. Sie sitzen mit ihm zusammen und besprechen Ihre Wünsche im Rahmen Ihrer persönlichen finanziellen Möglichkeiten. Die Aufgabe des Architekten ist es dann, unter Berücksichtigung aller Anforderungen und Voraussetzungen ein Konzept für Sie zu entwickeln. Er holt sich ggfs. weitere Informationen von anderen Gewerken ein, berücksichtigt Bauvorgaben, rechtliche Rahmenbedingungen und erbringt eine ganzheitliche Steuerung Ihres Projekts – Traumhaus. Denn jedes Grundstück, jedes Projekt und jeder Mandant ist individuell.
DI Frau als Finanzarchitekten.
Als Ihre Financial Planner üben wir dieselbe Funktion aus. Wir nehmen uns viel Zeit um Sie besser kennenzulernen, Ihre Ziele und Wünsche zu erfahren und um Ihren finanziellen Status Quo zu erfassen. Darauf aufbauend konzipieren wir in Zusammenarbeit mit Experten sowie bei Bedarf mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Ihren persönlichen Finanzplan.
Um Sie anschließend auch bei der Umsetzung bestens unterstützen zu können arbeiten wir zudem deutschlandweit mit Banken, Kapitalanlage- und Versicherungsgesellschaften sowie Immobilienmaklern zusammen – um nur einige unseres jahrelang gewachsenen Netzwerks zu nennen.
So haben Sie den großen Vorteil in sämtlichen finanziellen Fragen einen vertrauensvollen Ansprechpartner zu haben, der über all Ihre Vermögensbestandteile den Überblick behält. Unser Anspruch Sie in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten, spiegelt sich in unserer ganzheitlichen, unabhängigen und vernetzten Arbeitsweise wider. Nur so können die Vorteile und Konsequenzen Ihrer Anlageentscheidungen auf die steuerlichen und rechtlichen Gegebenheiten umfangreich abgestimmt, und zu Ihrem Vorteil genutzt werden.
Gemeinsam finden wir IHREN Weg zum Erfolg.
Daneben haben wir uns zur Aufgabe gemacht, unser Fachwissen und jahrelange Erfahrung an Sie weiterzugeben. Hierzu sind unsere Finanzcoachings zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen konzipiert worden. So können Sie sich Wissen, ganz nach Ihren persönlichen Interessen, in kleinen Workshops aneignen. Damit schaffen Sie sich die Basis um künftig fundierte, eigenständige Finanzentscheidungen zu treffen sowie Finanznachrichten und Empfehlungen besser nachvollziehen zu können.
Profitieren Sie von unserem KnowHow.
Wie sieht unser Beratungsprozess aus?
Sämtliche Dienstleistungen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung ausgerichtet
Vollständigkeit
Vernetzung
Individualität
Richtigkeit
Verständlichkeit
Dokumentationspflicht
Einhaltung der Ethikregeln*
*Ethikregeln: Integrität. Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit, Sorgfalt, Vorrang des Kundeninteresses
„Es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren. Und es ist der wahre Weg zum Glück.“
Sheryl Sandberg